B2B-SaaS-Anbieter
Kunden-Onboarding über HubSpot, Notion und Linear koordinieren: Tickets spiegeln, Onboarding-Pakete generieren und Statusmeldungen automatisch versenden.
- Branche
- Software / SaaS
- Größe
- 20–50 Mitarbeitende
- Einsatz
- HubSpot + Notion + Linear
Ausgangslage
Onboarding neuer Kunden verteilt sich über CRM, Wissensdatenbank und Issue-Tracker. Der Status wird manuell zusammengetragen, Kunden warten auf Rückmeldungen, und nichts ist zentral nachvollziehbar.
So arbeitet der digitale Mitarbeiter
Onboarding auslösen
Ein neuer Deal im CRM startet automatisch die Onboarding-Sequenz und legt die passende Notion-Struktur an.
Aufgaben spiegeln
Der Coordinator-Agent spiegelt Aufgaben nach Linear, hält Status synchron und erkennt Blocker.
Kunden informieren
Statusmeldungen gehen automatisch an den Kunden — ohne manuelle Projektleitungs-Arbeit, mit klarer Audit-Spur.
Genutzte Integrationen
- HubSpot
- Notion
- Linear
- Slack
Ergebnisse
Kennzahlen sind ehrlich gekennzeichnet: Pilot-Ziel markiert ein modelliertes Ziel, Verifiziert eine reale, mit Quelle belegte Zahl aus einem Design-Partner-Projekt.
- Onboarding-DauerPilot-Ziel
Ziel halbiert
Kalendertage von Kickoff bis Go-Live im Pilot-Ziel.
- PM-AufwandPilot-Ziel
Ziel −50 %
Manuelle Statuspflege je Kunde.
- Verifizierte WirkungFolgt
—
Wird nach Abschluss des Pilotprojekts mit ausdrücklicher Freigabe des Partners ergänzt.
Illustratives Zitat
„Der Status-Sync zwischen Notion und Linear war früher reine Handarbeit — jetzt stimmt er einfach."
Dieses Szenario für dein Team?
Wir bauen den Pilot gemeinsam mit dir auf — inklusive Integration und transparenter Wirkungsmessung.